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谁来全聚德股票分析?

全聚德(002186):北京市旅游委挂牌 *餐饮受益 "增持"

2011年第一季度,公司实现营业收入3.84亿元,同比增长25.65%;营业利润4,251万元,同比增长18.71%;归属母公司净利润3,036万元,同比增长18.22%;每股收益0.21元。

综合毛利率基本稳定,食品销售增长快。公司综合毛利率为55.31%,同比下降0.01个百分点。主要原因是毛利率高达65.46%的餐饮业务的营业收入增速为10.92%,而低毛利率的食品销售业务收入增速为15.20%,使得综合毛利率下降。

销售、财务费用率上升,管理费用率降低。报告期内公司产生的销售费用为10,534万元,同比增长29.03%,销售费用率为27.47%,同比增加0.72个百分点。管理费用4,711万元,同比增长16.74%,管理费用率为12.28%,同比减少0.94个百分点。财务费用357万元,同比增长139.29%,财务费用率为0.93%,同比增加0.44个百分点。

公司持续扩张,2013年开店总数达到100家。由于北京店面经常满座,因此开新店将成为公司发展的动力。2010年新开4家直营店,使得公司拥有"全聚德"品牌直营店22家、"仿膳"品牌直营店1家,"丰泽园"品牌直营店2家,"四川饭店"品牌直营店1家。另外公司还拥有"全聚德"特许加盟店58家,"丰泽园"品牌特许加盟店1家。公司计划2011年新开1或2家直营企业和3家"三合一"模式的连锁企业,计划新开4家特许企业,2013年开店达到100家。

北京市旅游委挂牌,*餐饮受益。北京市旅游局更名为北京市发展旅游委员会,由政府直属机构上升为政府组成部门,鲁勇任旅游委主任。十二五期间,北京旅游业力争2015年实现"一、十、百、千、亿"的发展目标,即争创国际*旅游城市、旅游产业增加值占全市GDP的10%以上、年入境旅游收入超过100亿美元、入境旅游接待量超过1千万人次、国内游客达到2亿人次。政府每年将划拨10亿元旅游促进资金。市政府努力把北京打造成"世界美食之都",公司是中国*餐饮企业龙头,有望获得北京市旅游委的支持。

盈利预测与风险提示:预计公司2011年至2013年每股收益为0.90元、1.11元和1.43元。以4月18日收盘价30.69元计算,对应动态市盈率为34倍、28倍和22倍,旅游类上市公司2011年预测市盈率为44倍,公司具有明显估值优势,维持公司"增持"的投资评级。公司处于扩张期,新店的控制以及人才的培育需要培育期。

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持有,等待反转,下跌空间仍然存在,但现在割肉,如果把握不住买点的话可能会失去更好的机会

请问全聚德（002186）8月8日忽然暴跌的原因

全聚德（002186）自8.8日起开始出现一路下滑行情.原因如下:07年11月20日上市起经过奥运题材的挖掘和暴炒后推高股票价格至78元的高点.其推动原因为:奥运经济,看好奥运的开办,整理预期.而后出现一路的震荡出货行情,至8.8日的奥运开办开始后.出现了回归价值.奥运经济的过高预期.整体的回落,大小非的问题.通过这次的业绩带动了整体心态.打破前期预期.返回估值区域.

急：关注全聚德股票实验报告

002186全聚德这家上市公司作为饮食行业的品牌股票还是不错的，流通盘只有5413千万，每股业绩0.43元，是很好的小盘绩优股票，具有一定得中长线投资价值的。

1、*的财务数据：

⑴08-09-30公告，总股本(亿股)1.4156 ，实际流通A股(亿股)0.5413，限售流通A股(亿股)0.8743，每股资本公积:2.653 主营收入(万元):76978.21同比增 13.74%，每股未分利润: 0.859，净利润(万元): 6104.38同比增 9.48%；

⑵历年简要财务指标：

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

｜每股指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜

├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

｜每股收益(元) ｜0.4312 ｜0.2331 ｜0.1226 ｜0.5925 ｜

｜每股收益扣除(元) ｜0.4440 ｜0.2351 ｜0.1200 ｜0.4974 ｜

｜每股净资产(元) ｜4.8100 ｜4.6100 ｜4.8605 ｜4.7379 ｜

｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜

｜净资产收益率(%) ｜8.9600 ｜5.0500 ｜2.5200 ｜9.5900 ｜

｜每股资本公积金(元)｜2.6533 ｜2.6533 ｜2.6512 ｜2.6512 ｜

｜每股未分配利润(元)｜0.8585 ｜0.6604 ｜0.9099 ｜0.7873 ｜

｜主营业务收入(万元)｜76978.21 ｜46934.62 ｜23279.02 ｜91661.63 ｜

｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜

｜投资收益(万元) ｜728.12 ｜507.50 ｜200.27 ｜760.78 ｜

｜净利润(万元) ｜6104.38 ｜3299.31 ｜1735.16 ｜6432.00 ｜

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2、*报道：2008-11-17全聚德(002186)部分限售股份11月20日上市流通

⑴全聚德昨天晚间发布公告称，公司*公开发行前部分已发行股份将于11月20日上市流通。全聚德*公开发行前股本为1.0556亿股，本次解除限售的数量为1813万股，占公司股本总额的12.81%。即将上市流通的这些股份持有人分别是北京轫开投资有限公司、北京能源投资（集团）有限公司、北京华北电力实业总公司、上海锦江国际酒店发展股份有限公司、北京市天安门旅游服务集团、北京北汽出租汽车集团有限责任公司等8家企业。上周五，全聚德以19.50元报收，1813万股原始股的上市流通使得这八家企业获利丰厚。

⑵全 聚 德为全面落实公司制定的发展规划，加快直营连锁事业的发展，在郑州市投资组建全资子公司"郑州全聚德餐饮管理有限公司"。为开设郑州直营门店，全聚德郑州公司将购买河南大通置业有限公司所拥有的位于郑州市金水区农业路北、政七街东的神威大厦(暂定名)A-B（商业）号楼一、二层03房、三层07房、三层08房的房产作为营业用房。

⑶2008年8月2日上午，在改造一新的前门大街上，中华*全聚德前门店重装亮相，将于8月7日前门大街开街当天正式迎客。去年4月25日，随着前门大街的改造，全聚德前门店将百年炉火火种摄取封存，拉开了为期一年的装修改造序幕。此次改造是建店来的第三次大规模改造。

3、机构评价：

⑴下半年业绩亮丽：三季度公司的业绩出现大幅度的提升，实现归属母公司所有者净利润2805万元，占前三季度净利润总和的42.26%。10月份，公司业绩再创历史新高，在配送中心业绩尚未统计的前提下已经实现营业收入5000多万。在未考虑前门店业绩的前提下，11月份的前10天公司业绩同比有两位数增长。当前全球金融风暴对企业的经营尚未产生明显冲击，但三大门店客源结构出现的变化值得跟踪，即旅行社团队客人出现明显下降，重大商务宴请有所减少。

⑵前门店新张后的业绩表现远超预期，前门店重张3个月来的营业情况远远超过预期，日均营业额基本在40万左右，*日均不低于30万，10月份*日均营业额创历史*达到106万，10月份日均营业额创历史*记录达到60万/天，就11月份前10天的经营业绩来看，日均营业额保持在45万的良好水平，新开门店逐渐成熟将确保公司2009年业绩的适度增长。

⑶我们预计公司2008年实现营业收入约10.54亿元，实现每股收益0.55元。公司目前的市盈率在35倍左右，高于餐饮/旅游板块平均水平，考虑到全聚德极其强大的品牌价值、多处位于黄金地段的直营店自有物业以及自身良好的成长前景，我们给予"持有"的评级。

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